1374. Né dans une famille de comédiens, Oniyasha est formé dès son plus jeune âge aux pratiques du théâtre sarugaku, ancêtre du théâtre nô. Il s'entraîne notamment à danser mais l'acte lui semble dénué de sens. Un jour, pourtant, sa route croise celle d'une femme dont la danse l'émeut au point de bouleverser son existence.
Période creuse nocturne (3h–6h)
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